Пожилой артист делится в баре воспоминаниями о своей юности: о жизни в скромной хижине с друзьями, об их общей влюблённости в прекрасную Ирасему и о страсти к самбе, звучавшей на фоне медленного исчезновения старых...

Торговец наркотиками Бириба оставляет криминальное прошлое позади и использует свои знания для собственного бизнеса. У него уже есть напарник и план, однако продвигать легальное предприятие намного сложнее, чем...