Накануне возвращения Макао под власть Китая местная девушка по имени Сэнди знакомится с Цяо Минчжуаном — студентом из Пекина. Между ними вспыхивает короткий, но искренний роман, однако обстоятельства и расстояние...

1937 год. Во время Нанкинской резни почтальон Су Лючан, чтобы выжить, выдаёт себя за работника фотоателье. Под прикрытием он не только проявляет плёнки для японцев, но и тайно прячет в мастерской группу китайских солдат...