Федор — неудавшийся актёр, который изо всех сил пытается помочь своему младшему брату Никите вновь встать на ноги. В костюме Деда Мороза он ездит по праздничным заказам, надеясь за новогодние дни заработать деньги на...

Среди высохших рек и выжженных лесов раскинулось Королевство, где не поют птицы, не доются коровы, а люди живут в постоянном страхе и нищете. А все потому, что 18 лет назад в результате дворцового переворота к власти...