Мальчик-демон Нэчжа и его верный друг вступают в битву с Царём драконов и его армией, но, попав под удар небесной молнии, оказываются в мире духов. Единственная надежда на возвращение в физическое тело — пробуждение...

Новенькая врач Ми Ка встречает спецагента Син Кэлэя во время учений. Сначала отношения у них не складываются из-за первоначального недопонимания, но судьба сталкивает их в разных обстоятельствах ещё несколько раз, и...